Dodawanie nowego dokumentu ręcznie

Możemy utworzyć ręcznie  nowy dokument zamówienia, klikając Nowy.

Open

Wybieramy Odbiorcę, typ dokumentu, oraz pozostałe dane. Jeśli naszego odbiorcy nie ma jeszcze w systemie możemy go tutaj dodać klikając w przycisk Nowy. Szczegółowy opis tworzenia nowego kontrahenta znajduje się tutaj.

Open

Gdy dane mamy uzupełnione klikamy przycisk Zapisz. Wówczas ponownie zostajemy przeniesieni do naszego dokumentu.

Tutaj opcjonalnie uzupełniamy komentarz. Klikamy Utwórz dokument i nowy dokument zostaje utworzony.

Utworzony dokument możemy rozwinąć klikając w symbol + po lewej stronie ekranu.

Wówczas rozwinie się nasze zamówienie, gdzie możemy do niego dodać pozycje (produkty). Wybieramy interesujący nas produkt korzystając w wyszukiwarki po lewej stronie. Gdy znajdziemy produkt klikamy przycisk Dodaj pozycję. Produkt zostaje dodany do naszego zamówienia.

Jak widzimy tak utworzony dokument jest Brulionem, czyli wersją roboczą, którą możemy edytować, coś do niej dodawać, zmieniać. Brulion poprzez zatwierdzenie staje się dziennikiem, czyli już gotowym dokumentem, którego nie możemy zmienić, edytować. Przez zatwierdzeniem brulionu do dziennika polecamy go dokładnie sprawdzić.

Następnie możemy ustawić rodzaj płatności i wysyłki.

Klikając w 3 kropki po prawej stronie zamówienia otworzy nam się tabela z opcjami. Z tego miejsca możemy:

• zatwierdzić dokument,

• zduplikować go,

• utworzyć fakturę,

• utworzyć paragon,

• utworzyć zwrot.

Duplikowanie dokumentu

Aby zduplikować dokument klikamy w 3 kropki przy wybranym dokumencie. Klikamy przycisk Duplikuj.

Pojawi nam się okno, w którym zaznaczamy opcje kopiowania komentarzy, statusów płatności, wysyłek. Następnie klikamy Dalej i mamy już utworzony duplikat zamówienia.

Tworzenie dokumentu zwrotu

Aby utworzyć dokument zwrotu należy wejść w Zamówienia, a następnie zaznaczyć zamówienie, do którego chcemy utworzyć zwrot. Następnie klikamy w Wykonaj na zaznaczeniu i wybieramy Utwórz zwrot.

System zapyta nas czy zwrot ma zostać zatwierdzony do dziennika czy nie. Następnie klikamy Dalej.

Na liście dokumentów pojawi się dokument zwrotu. Gdy zatwierdzimy dokument zwrotu do dziennika, wówczas produkty z zamówienia , do którego był utworzony zwrot wrócą na magazyn.