Kim jest kontrahent?
Kontrahent to osoba fizyczna lub osoba prawna będąca stroną transakcji.
W systemie MassTrade w zakładce Opcje → Kontrahenci zajdziemy opcje przeglądania wszystkich naszych kontrahentów oraz możliwość dodania nowego kontrahenta.
Lista kontrahentów
Klikając w Opcje → Kontrahenci → Przeglądaj otworzy nam się okno z listą wszystkich naszych kontrahentów.
Listę kontrahentów możemy filtrować po kanale sprzedaży.
Możemy także wyszukać po rodzaju kontrahenta : osoba prywatna lub firma. Mamy tutaj także wyszukiwarkę kontrahentów.
Nowy kontrahent
Aby dodać nowego kontrahenta wchodzimy w Opcje → Kontrahenci, a następnie klikamy przycisk +Nowy kontrahent.
Nowego kontrahenta możemy także dodać z pozycji dokumentów. Będąc w trakcie tworzenia nowego dokumentu klikamy w przycisk Nowy.
Rozwija nam się okienko z formularzem do wypełnienia danymi odbiorcy. Możemy wszystkie dane wpisać ręcznie, ale możemy też podać NIP kontrahenta i kliknąć przycisk Pobierz dane z GUS. Wówczas system uzupełni formularz w oparciu o dane z Głównego Urzędu Statystycznego.
Uzupełniamy:
Rodzaj - umożliwia wybranie rodzaju konta sprzedawcy (firma lub osoba prywatna)
Nazwę firmy
Imię i Nazwisko - imię i nazwisko właściciela konta.
Ulicę, Lokal, Numer - odpowiednio dane adresowe.
NIP/IP2* - numer identyfikacji podatkowej (pole wymagane).
Numer konta bankowego (pole wymagane).
Nazwę Banku - umożliwia dodanie nazwy banku.
BIC/SWIFT - składa się z 8 znaków i identyfikuje bank przy transakcjach międzynarodowych (walutowych). Każdy bank ma swój unikalny kod.
IBAN - międzynarodowy numer rachunku bankowego.
Województwo/Kraj
Adresy email -możemy dodać adresy, które wykorzystane były podczas rejestracji oraz te które mogą służyć jako dane kontaktowe.
Numery telefonów - możemy dodać więcej niż jeden numer.
Symbol w systemie zewnętrznym
Kanał sprzedaży - możemy wybrać z tych które mamy skonfigurowane
Typ kontrahenta - Standard lub B2B
Data dodania
Gdy dane mamy uzupełnione klikamy przycisk Zapisz.
Dane fakturowe oraz dane wysyłkowe
Możemy również uzupełnić dane wysyłkowe i/lub fakturowe, jeżeli są inne niż w adresie głównym. W tym celu wchodzimy do wybranej zakładki:
i uzupełniamy dane wg potrzeb.
Po uzupełnieniu wszystkich danych klikamy w przycisk Zapisz i nasz kontrahent znajduje się na liście kontrahentów.