Kim jest kontrahent?

Kontrahent to osoba fizyczna lub osoba prawna będąca stroną transakcji.

W systemie MassTrade w zakładce Opcje → Kontrahenci zajdziemy opcje przeglądania wszystkich naszych kontrahentów oraz możliwość dodania nowego kontrahenta.

Open

Lista kontrahentów

Klikając w Opcje → Kontrahenci → Przeglądaj otworzy nam się okno z listą wszystkich naszych kontrahentów.

Open

Listę kontrahentów możemy filtrować po kanale sprzedaży.

Możemy także wyszukać po rodzaju kontrahenta : osoba prywatna lub firma. Mamy tutaj także wyszukiwarkę kontrahentów.

Nowy kontrahent

Aby dodać nowego kontrahenta wchodzimy w Opcje → Kontrahenci, a następnie klikamy przycisk +Nowy kontrahent.

Nowego kontrahenta możemy także dodać z pozycji dokumentów. Będąc w trakcie tworzenia nowego dokumentu klikamy w przycisk Nowy.

Rozwija nam się okienko z formularzem do wypełnienia danymi odbiorcy. Możemy wszystkie dane wpisać ręcznie, ale możemy też podać NIP kontrahenta i kliknąć przycisk Pobierz dane z GUS. Wówczas system uzupełni formularz w oparciu o dane z Głównego Urzędu Statystycznego.

Uzupełniamy:

1. Rodzaj - umożliwia wybranie rodzaju konta sprzedawcy (firma lub osoba prywatna)

2. Nazwę firmy 

3. Imię i Nazwisko - imię i nazwisko właściciela konta.

4. Ulicę, Lokal, Numer - odpowiednio dane adresowe.

5. NIP/IP2* - numer identyfikacji podatkowej (pole wymagane).

6. Numer konta bankowego (pole wymagane).

7. Nazwę Banku - umożliwia dodanie nazwy banku.

8. BIC/SWIFT - składa się z 8 znaków i identyfikuje bank przy transakcjach międzynarodowych (walutowych). Każdy bank ma swój unikalny kod.

9. IBAN - międzynarodowy numer rachunku bankowego.

10. Województwo/Kraj

11. Adresy email -możemy dodać adresy, które wykorzystane były podczas rejestracji oraz te które mogą służyć jako dane kontaktowe.  

12. Numery telefonów - możemy dodać więcej niż jeden numer.

13. Symbol w systemie zewnętrznym

14. Kanał sprzedaży - możemy  wybrać z tych które mamy skonfigurowane

15. Typ kontrahenta - Standard lub B2B

16. Data dodania

Gdy dane mamy uzupełnione klikamy przycisk Zapisz.

Dane fakturowe oraz dane wysyłkowe

Możemy również uzupełnić dane wysyłkowe i/lub fakturowe, jeżeli są inne niż w adresie głównym. W tym celu wchodzimy do wybranej zakładki:

i uzupełniamy dane wg potrzeb.

Po uzupełnieniu wszystkich danych klikamy w przycisk Zapisz i nasz kontrahent znajduje się na liście kontrahentów.