Lista kontrahentów

Klikając B2B → Kontrahenci i oddziały zostaniemy przeniesieni do listy wszystkich naszych kontrahentów. W tym miejscu możemy:

• wyświetlić listę kontrahentów,

• dodać nowego kontrahenta,

• wyświetlić listę kont logowania danego kontrahenta,

• dodać nowe konto do logowania,

• wyświetlić listę oddziałów przypisanych do danego kontrahenta,

• dodać oddział do danego kontrahenta,

• edytować dane kontrahenta.

Open

Dodawanie nowego kontrahenta

1. Aby dodać nowego kontrahenta do platformy B2B należy wejść w B2B-> Kontrahenci i oddziały, a następnie kliknąć przycisk Nowy kontrahent.

Open

Możemy także będąc w zakładce B2B na stronie głównej kliknąć w przycisk Dodaj kontrahenta pod opisem Na skróty.

Otworzy nam się okno z formularzem do wypełnienia. Po wpisaniu numeru NIP dane uzupełnią się informacjami z GUS-u. W kolejnym kroku uzupełniamy dane takie jak: telefon czy adres email. Następnie klikamy Zapisz.

Lista kont do logowania

Klikając w B2B → Kontrahenci i oddziały, a następnie będąc na liście kontrahentów klikając Lista przy danym kontrahencie wyświetli nam się lista wszystkich kont do logowania nadanych dla danego kontrahenta.

Z poziomu listy kont do logowania możemy zmienić hasło danego konta lub je usunąć.

Dodawanie nowego konta do logowania

Nowe konto do logowania możemy dodać na dwa sposoby:

1. Będąc na liście kontrahentów b2b klikamy na plusik przy danym kontrahencie w kolumnie Konto do logowania.

2. Nowe konto do logowania możemy także dodać z pozycji listy kont do logowania. Będąc na liście klikamy Dodaj nowe.

Otworzy nam się nowe okno, gdzie uzupełniamy adres e-mail i nadajemy hasło. Następnie klikamy Utwórz konto.

Możemy także wyszukać istniejący adres email i wówczas klikamy przycisk Przypisz. Nowe konto do logowania zostanie dodane.

Lista oddziałów kontrahenta

Aby przejść do listy oddziałów danego kontrahenta będąc na liście kontrahentów klikamy Wyświetl przy kolumnie Oddziały.

Otworzy nam się okno z listą oddziałów kontrahenta. Z tego miejsca możemy:

• dodać nowy oddział,

• edytować oddziały,

• dodać konta do logowania dla danego oddziału.

Możemy także tutaj zablokować kontrahenta.

Dodawanie nowego oddziału kontrahenta

Aby dodać nowy oddział do kontrahenta na platformie B2B wchodzimy w B2B → Kontrahenci i oddziały, a następnie klikamy w okienko wyświetl i będąc w jego panelu klikamy Nowy oddział.

Nowy oddział możemy także dodać będąc na liście kontrahentów i klikając w plusik przy danym kontrahencie przy kolumnie Oddziały.

Otworzy nam się okno, gdzie uzupełniamy dane oddziału. Następnie klikamy przycisk Zapisz.

Edycja kontrahenta

Aby edytować dane kontrahenta na platformie B2B wchodzimy w B2B → Kontrahenci i oddziały, a następnie będąc na liście kontrahentów klikamy edytuj przy danym kontrahencie.