Aby zarządzać dokumentami zamówień przejdźmy do zakładki Zamówienia.
...
Chcąc przejrzeć wszystkie dokumenty klikamy w zakładkę Wszystkie
...
W oknie pojawi nam się lista wszystkich dostępnych w systemie dokumentów.
...
Dokumenty możemy dowolnie filtrować po kanałach sprzedaży, typach dokumentów, statusie dokumentu, typie transportu, przewoźniku, statusie płatności, typie płatności, dacie lub czy zamówienie zostało wysłane, czy nie, jak również dokładnym wyborze konkretnego transportu u przewoźnika.
Mamy również dodatkowe zakładki, które ułatwiają korzystanie z systemu dzięki którym nie musimy sami filtrować.
...
Zakładka Do wysłania zawiera wszystkie dokumenty zamówień, które nie zostały wysłane. Zakładka Odbiór osobisty zawiera wszystkie zamówienia, które są nie wysłane, ponieważ zostaną odebrane osobiście.
Kolejna zakładka Wysłane zawiera dokumenty wszystkich wysłanych już zamówień. Następnie możemy wybrać nieopłacone zamówienia w zakładce Nieopłacone.
Będąc na liście zamówień możemy dokonywać na nich pewnych czynności. Zaznaczamy interesujące nas zamówienia, a następnie klikamy przycisk Wykonaj na zaznaczeniu. Wyświetli nam się lista dostępnych z tego miejsca opcji.
...
Klikając w przycisk Masowa zmiana pól mamy możliwość dokonania na zamówieniach takich operacji jak:
modyfikacja trybu dokumentu, statusu zamówienia, statusu wysyłki,
oznaczyć zamówienie jako wysłane,
zmienić datę utworzenia dokumentu,
zmienić status i formę płatności,
stworzyć fakturę, fakturę korygującą i fakturę VAT marża,
zduplikować dokumenty,
utworzyć zwrot dokumentu,
wysłać dokumenty mailem.
...
Np. jeśli chcemy zmienić tryb dokumentu w kilku zamówieniach wówczas zaznaczamy te zamówienia, następnie klikamy Masowa zmiana pól i zaznaczamy Tryb dokumentu. Otworzy nam się nowe okno z dostępnymi opcjami. Zaznaczamy operację, którą chcemy wykonać i klikamy przycisk Zapisz.
...
Będąc na liście dokumentów możemy także zmienić status płatności.
...
Dostępne statusy to:
oczekiwanie na płatność,
zapłacono,
anulowano,
zwrócono,
brak danych.
...
Z poziomu listy zamówień możemy wykonywać operacje dotyczące transportu.
...
Przy zamówieniach niewysłanych z tego miejsca możemy:
wygenerować przesyłkę,
oznaczyć zamówienie jako wysłane,
dodać list przewozowy,
skasować przesyłkę.
...
Po kliknięciu w ikonkę z zamówieniem wysłanym widzimy jakim kurierem przesyłka została wysłana i możemy:
pobrać etykietę w PDF,
pobrać ponownie etykietę.
skasować przesyłkę.
...
W kolumnie B/D czyli Brulion / Dziennik możemy zatwierdzać do dziennika dokumenty, które znajdują się w brulionie. Zatwierdzone dokumenty mają ograniczone możliwości edycji. Chcąc zatwierdzić dokument klikamy w otwartą kłódkę.
...
System zapyta czy zatwierdzić dokumenty do dziennika i wyświetli ostrzeżenie o ograniczonej możliwości edycji dokumentów z dziennika oraz skutku magazynowym, czyli zdjęciu produktów z magazynu. Po kliknięciu w przycisk OK dokument zostanie zatwierdzony.
...
W kolejnej kolumnie mamy informacje czy został wystawiony paragon do zamówienia.
...
Jeśli paragon nie został wystawiony to możemy go z tego miejsca wystawić. Klikamy w ikonkę paragonu. Wówczas otworzy się okienko +Utwórz paragon do tego dokumentu.
...
W kolumnie Opcje możemy dokonywać różnych czynności na dokumentach. Czynności w opcjach różnią się w zależności od tego czy dokument jest w brulionie czy został zatwierdzony do dziennika.
...
Przy dokumentach niezatwierdzonych mamy takie opcje jak:
zatwierdzenie dokumentu do dziennika,
duplikowanie dokumentu,
utworzenie faktury i paragonu,
utworzenie zwrotu,
podgląd wydruku,
wydruk PDF,
otwarcie dziennika zdarzeń dokumentu,
eksport dokumentu w różnych typach pliku (EDI, PDF, CSV, API).
...
Przy dokumentach zatwierdzonych po kliknięciu w przycisk z trzema kropkami pojawia się informacja, że dokument został zatwierdzony oraz mamy dostępne opcje:
duplikowanie dokumentu,
utworzenie faktury i paragonu,
podgląd wydruku,
wydruk PDF,
otwarcie dziennika zdarzeń dokumentu,
eksport dokumentu w różnych typach pliku (EDI, PDF, CSV, API).
...